Режиссёр : Касэ Мицуко 

Всё происходит на острове Хоккайдо, во время к отражения атаки международной военной коалиции. И в этот неспокойный период когда ученик старшей школы Сюдзи и его одноклассница Тисэ нехотя решили встречаться. Во время поездки в Саппоро, Сюдзи и его одноклассники попали под бомбовый удар вражеской авиации. И тут Такэ, погибает, а сам Сюдзи становится свидетелем того, как в небе появляется небольшая светящаяся точка и вступает в воздушный бой с самолётами противника, сбив несколько из них. Придя в себя после такой взрывной волны Сюдзи увидел свою девушку, Из рванного платья торчали металлические крылья, а вместо правой руки в общем - ужасное зрелище...